Молодая девушка по имени Чже Тянли одержима местью за смерть своих родителей. Она безжалостно расправляется с негодяями, используя необычное оружие — пудреницу с секретным механизмом, скрывающим иглу. После ликвидации последнего врага, Тянли вынуждена скрываться от полиции и случайно теряет свою пудреницу. Её подбирает некий господин, который через два года начинает шантажировать девушку. Он требует от неё устранить свидетеля по важному делу, а затем планирует избавиться и от самой Тянли.
В древнем Китае, в одной из провинций, разгорается ожесточенная борьба за обладание легендарным мечом, обладающим чудодейственной силой. Все кланы региона, стремясь завладеть этим артефактом, готовы пойти на любые преступления и жертвы. В центре событий оказываются воинственные лидеры и хитроумные заговорщики, каждый из которых преследует свои цели. История переплетается с интригами, предательствами и неожиданными союзами, где каждый шаг может стать последним на пути к заветной реликвии.