Дэвид Самнер, молодой американский математик, изнемогший от невыносимого хаоса в колледже, где он преподавал, решает найти покой и уединение. Вместе с женой Эми он переселяется в тихий английский провинциальный городок. Однако их мечты о спокойной жизни быстро рушатся: местные жители оказываются враждебно настроенными. Вскоре напряжение перерастает в открытый конфликт, и Дэвиду приходится защищать свой дом и семью, столкнувшись с жестокостью и насилием, которые он не мог предвидеть.
Фильм повествует о средневековой легенде, где отважный рыцарь и его возлюбленная, пленительная красавица, сталкиваются с ужасным проклятием. Епископ, обладающий злыми магическими силами, накладывает на них заклятие: рыцарь каждую ночь превращается в волка, а его возлюбленная — в сокола днем. Таким образом, они никогда не могут быть вместе в человеческом облике. В поисках способа снять проклятие, они встречают юного воришку, который становится их союзником в борьбе против епископа.