Фильм повествует о ранних годах жизни Кришны, начиная с его рождения в тюрьме и заканчивая юношескими приключениями. Он показывает, как Кришна, обладая божественными силами, спасает деревню от демонов, совершает чудеса и завоевывает сердца людей своей мудростью и добротой. В центре сюжета — его отношения с друзьями и возлюбленной Радхой, а также борьба с жестоким царём Камсой, который стремится уничтожить его. История наполнена духовными уроками и культурными традициями Индии.
Раджа, амбициозный певец, получает предложение от мистера Сангхании выступать в Дубае. Его беременная жена с радостью поддерживает это начинание. Однако вскоре Раджа узнает, что Сангхания планирует использовать его для перевозки контрабандных лекарств, спрятанных в его багаже. Когда Раджа пытается воспротивиться, его жестоко убивают на глазах жены. Сима, с трудом избежавшая смерти, находит приют у священника и рожает сына. Мариа Фернандес, одинокий и бездетный, находит младенца и, думая, что