Вторая часть трилогии раскрывает, как военные действия изменили судьбы пяти поколений японской семьи. Сюжет фокусируется на двух братьях, которые оказываются в разных армейских подразделениях в период с 1935 по 1937 годы, когда Япония начала масштабное вторжение в Китай. В фильме показаны личные драмы, внутренние конфликты и эмоциональные переживания героев, чьи жизни переплетаются с историческими событиями, отражая трагедию и героизм того времени.
Фильм повествует о судьбах пяти поколений японской семьи, чья жизнь неразрывно связана с войной. В первой части зрители погружаются в историю клана Годаи, который начинал свой путь с торговли военными поставками. Со временем члены семьи становятся влиятельными индустриалистами в Маньчжурии 1930-х годов, преодолевая множество испытаний и преград на своем пути. Этот эпический рассказ раскрывает, как война трансформировала их судьбы и привела к становлению мощного клана.
1937 год. Японская императорская армия начинает ожесточённые сражения с китайскими войсками неподалёку от Тяньцзиня, что становится прологом к кровопролитной Японо-китайской войне. В декабре того же года пал Нанкин, погружая регион в хаос. В то время, как в Токио народ ликует, празднуя одну победу за другой, наступает 1939 год. Крупномасштабное сражение при Халхин-Голе с советской армией оборачивается поражением для японцев, уступающих по численности и военным технологиям. Страна оказывается на
Писатель Мицуо проживает вместе с дочерью, учащейся средней школы. Его последняя книга была тепло принята критиками, но он никак не может приступить к новому произведению. Однажды ему снится его первая любовь, Идзуми, и теперь его беспокойство касается не только творческого кризиса, но и личных переживаний. На седьмую годовщину смерти жены, Мицуо отправляется в храм для участия в поминальной службе. Заодно он навещает родителей, с которыми вспоминает беспокойные, но счастливые времена,