Молодой Чан Фунг, выросший в состоятельной семье, страстно увлекается кунг-фу. Он не задерживается у одного наставника, предпочитая перемещаться от одного мастера к другому. Однажды он встречает старика и его внучку. Шау Чун, несмотря на постоянный кашель, всё ещё силён и является непревзойдённым мастером боевых искусств. Чан Фунгу с трудом удаётся стать его учеником. Они не боялись местных бандитов, пока не появились двое мстителей: горбатый и калека с искалеченными конечностями. Много лет
Два шаолиньских священника вступают в состязание за право возглавить храм. Победитель останется, а проигравший отправится создавать собственную школу. Однако их планы нарушает появление коварного японского уничтожителя, который захватывает школы кунг-фу одну за другой. Чтобы остановить его, необходимо найти нового чемпиона, способного сразить злобного воина и восстановить мир и справедливость в мире боевых искусств.
Странствующий воин Коу Инг совершает убийство ненавистного народу премьер-министра, что приводит к масштабной охоте на него. Офицеру Фану поручают найти преступника в течение пяти дней. В его распоряжении лишь мельком увиденное лицо бородатого убийцы и именной дротик. Фан проявляет невероятное упорство, и Коу Ингу приходится постоянно скрываться. Судьба сводит его с смертельно раненым Сонг Хвалонгом, чиновником, посланным уничтожить бандитов на горе. Коу Инг присваивает его документы и