В уединенной деревушке на горе Сюрэй появляется загадочный странник по имени Рёдзи, вооруженный охотничьим дробовиком. Владелец местной лесопилки, Нисиока, окружает себя тремя подозрительными телохранителями, вызывая тревогу среди жителей. Встревоженные селяне решают выбрать шерифа, и эту должность занимает Окумура, решительно настроенный отомстить за жестоко изнасилованную и убитую супругу. Вскоре между Рёдзи и Нисиокой начинается напряженное противостояние, меняющее судьбы всех участников.
1963 год. С момента, как глава преступного клана Охара оказался за решеткой, в Курасиме не утихает кровопролитная война между бандами. Молодой преемник Охары, Кэндзи Хиротани, уже несколько лет стремится вернуть контроль над городом, но пока безуспешно. Его противник, Кавада, обладает большими ресурсами, численным превосходством и влиятельными связями. Однако Кэндзи может рассчитывать на поддержку своей преданной бригады и верного друга — инспектора уголовной полиции Куно. Куно не считает себя
Наркоторговцы жестоко убивают агента под прикрытием по имени Окамото, который долгое время работал в банде, но был раскрыт преступниками. Агент по борьбе с наркотиками, Кикути, получает указание продолжить расследование, начатое его погибшим коллегой. Однако Кикути выбирает иной путь: он решает прикинуться коррумпированным полицейским и предлагает свои услуги наркоторговцам. Его цель — проникнуть в самую глубь преступной сети и выйти на главаря наркосиндиката.