В уединенной деревушке на горе Сюрэй появляется загадочный странник по имени Рёдзи, вооруженный охотничьим дробовиком. Владелец местной лесопилки, Нисиока, окружает себя тремя подозрительными телохранителями, вызывая тревогу среди жителей. Встревоженные селяне решают выбрать шерифа, и эту должность занимает Окумура, решительно настроенный отомстить за жестоко изнасилованную и убитую супругу. Вскоре между Рёдзи и Нисиокой начинается напряженное противостояние, меняющее судьбы всех участников.
В этом джазово-гангстерском киноповествовании исправляющийся убийца по прозвищу «Феникс» Тэтцу, сталкиваясь с неожиданными трудностями, вынужден скитаться по японским просторам. В поисках решения своих проблем, он оказывается в различных притонах, где окончательно принимает судьбоносное решение вернуться в столицу. Тэтцу решает положиться исключительно на собственные силы, чтобы раз и навсегда разобраться с возникшими неприятностями.