Двое смельчаков, чтобы победить жестокого бандита Шен Биао, наводящего ужас на мирных жителей маленького городка, решают освоить искусство кунг-фу. Один из них изучает женственный и утончённый стиль «Нежные руки», в то время как другой погружается в таинственный и непробудный стиль «Спящего кулака». Они проходят через многочисленные испытания, преодолевают собственные страхи и сомнения, чтобы объединить свои силы и противостоять безжалостному врагу, вернув городу утраченный покой.
Главный герой, талантливый боец, теряет руку в схватке с жестоким противником. Несмотря на трагедию, он не сдаётся и начинает тренироваться с удвоенной силой, развивая оставшиеся навыки до совершенства. Его путь к мести и восстановлению справедливости наполнен испытаниями и встречами с новыми союзниками. В финальной битве он доказывает, что истинная сила заключается не в физических возможностях, а в духе и воле к победе.
Молодой послушник Хсяо Хой, служащий в храме, случайным образом предотвращает покушение на принца династии Чинг, прибывшего с официальным визитом. В благодарность принц берет Хсяо под свое покровительство и начинает обучать его своему искусству боя, известному как стиль низкой руки. Однако юноша не подозревает, что его наставник преследует скрытые цели. Принц планирует использовать доверчивого ученика, чтобы выйти на след последнего мастера стиля кулака Будды, который скрывается в этих краях.