После завершения очередной междоусобной войны замок Осака оказывается в руках захватчиков. Фильм рассказывает о судьбах немногих выживших обитателей замка: благородных девушек и обедневших самураев. В этом перевернутом мире им предстоит столкнуться с множеством трудностей. Одни вынуждены будут продавать свое тело, другие станут преступниками, но лишь некоторые сохранят верность своему долгу. Однако даже в этой грязи могут прорасти чудесные ростки, которые мы называем любовью.
В условиях послевоенной разрухи двое студентов ищут легкий способ заработать деньги. Однако их отношение к нечестному делу разнится. Мори, терзаемый стыдом, не может смириться с обманом, тогда как Судо жаждет ещё более выгодной сделки. Масако, сестра Судо, влюблена в Мори и умоляет его спасти брата от пагубного пути. Мори оказывается перед трудным выбором: следовать своим моральным принципам или помочь Судо, рискуя собственной честью.