Во Ханг Фей, искусный мастер кунг-фу из Квантунга, известный под прозвищем «Небесный ястреб», вместе со своим учеником по прозвищу «Толстый» отправляется в путешествие по Таиланду, чтобы навестить старого друга Чу Квая. В пути они становятся свидетелями драматичной сцены: молодой человек успешно отбивается от пятерых нападающих. Позже они находят его, жестоко избитого и умирающего. Молодого человека, которого зовут «Маленький лев», ранил Квок, мастер одной из школ кунг-фу, разгневанный победой
В центре сюжета — группа людей, объединённых общей целью. Они разрабатывают план, чтобы достичь своих целей, но сталкиваются с неожиданными препятствиями. Каждый из участников имеет свои мотивы и тайны, что усложняет их взаимодействие. По мере развития событий, напряжение нарастает, и герои оказываются перед трудным выбором: следовать своим интересам или жертвовать ради общего блага. Финал фильма оставляет зрителя задуматься о природе человеческих отношений и истинных ценностях.