Во Ханг Фей, искусный мастер кунг-фу из Квантунга, известный под прозвищем «Небесный ястреб», вместе со своим учеником по прозвищу «Толстый» отправляется в путешествие по Таиланду, чтобы навестить старого друга Чу Квая. В пути они становятся свидетелями драматичной сцены: молодой человек успешно отбивается от пятерых нападающих. Позже они находят его, жестоко избитого и умирающего. Молодого человека, которого зовут «Маленький лев», ранил Квок, мастер одной из школ кунг-фу, разгневанный победой
Один из подопечных прославленного мастера Вонга Фей-Хунга, мясник по имени Лам Ка-Винг, постоянно оказывается в центре различных недоразумений, хотя сам он в этом не виноват. В этот раз неприятности подстроил сын учителя кунгфу из соседней школы, похитивший супругу брата Лам Ка-Винга. Когда Вонг Фей-Хунг отправляется в дальнюю поездку по делам, положение Лам Ка-Винга становится критическим. Лишь благодаря вмешательству странствующего мастера боевых искусств, Винг избегает печальной участи.
Жил-был молодой человек по прозвищу Мышонок, который даже не подозревал о своей способности постоять за себя. Он был слишком робким и нерешительным. Его сестра обучила его боевому стилю под названием «коготь орла», однако Мышонок использовал свои навыки лишь в процессе стирки грязного белья. В это время в Кантон прибывает беглый убийца, который находит укрытие в местной труппе китайской оперы. Этот человек, потерявший жену из-за действий стражей порядка, выражает свою боль через звон