Известно, что школа боевых искусств Удан когда-то откололась от Шаолиня, и с тех пор между этими двумя школами царит вражда. Однако, пока мастера ведут войны, Фунг Ву из Удана и Джун Кит из Шаолиня остаются лучшими друзьями, готовыми пожертвовать всем ради друг друга. Их дружбу пытается разрушить городской наместник, жаждущий овладеть знаменитыми стилями обеих школ. Поскольку монахи отказываются обучать его, он решает стравить школы, надеясь изучить их боевые техники во время поединков.
Неуклюжий юноша, ученик великого мастера, изо всех сил старается уберечь тайну своего наставника. Лишь избранные посвящены в секрет мистического шеста. В процессе защиты этой великой реликвии, юноша случайно раскрывает для себя её истинную природу. Постепенно он овладевает искусством управления шестом, превращаясь из неумелого ученика в настоящего мастера, достойного хранителя древних знаний.
Люди Лэн Тянь Лея похищают девушек. Молодой боец Мэн Фэй защищает Му Вань Эр, одну из ключевых фигур в секте дракона, от нападения людей Лэя. Вскоре он спасает и другую девушку, Ли Сай Нань, но она, в отличие от Вань Эр, совсем не рада своему спасению. Оказывается, Ли Сай Нань намеренно хотела проникнуть в покои Лэя, чтобы убить его и отомстить за смерть своих родителей. Она прикинулась той, кого ищет Лэн, а он ищет свою дочь, которую двадцать лет назад приютил глава секты дракона. Эта интрига