В обычного человека вселяется демон страсти, и его стремление к тьме пытается остановить земная девушка. Она пытается наставить его на путь истинный, но две злобные феи захватывают ее и сжигают на костре. Проходят годы, и демон, вновь обретя человеческий облик, встречает девушку из бедной деревни. В ней он видит свою прежнюю любовь. Девушка начинает испытывать странные видения, связанные с прошлым, когда они были вместе. Однако она решительно отвергает возможность оказаться в его царстве
Странствующий воин, путешествующий вместе с девушкой, с которой его отец договорился о браке, останавливается на ночь в полуразрушенном храме. Там он спасает монаха, экспериментирующего с заклинаниями, от неминуемой гибели. Осматривая храм, меченосец обнаруживает картину, на которой ему улыбаются три прекрасные феи. Монах соглашается исполнить просьбу юноши и позволяет ему войти в картину с условием вернуться через 24 часа. Внутри юноша влюбляется в фею И-Менг, но вскоре узнает, что ее хозяйка