Раненый полицейский по имени Джин, скрываясь от неумолимой банды торговцев оружием, которые раскрыли его истинную личность, оказывается на грани гибели. В своих скитаниях он встречает сироту — мальчишку, которому решает помочь. Однако, несмотря на свои навыки в боевых искусствах, Джин понимает, что одного мастерства недостаточно, чтобы противостоять грозным врагам. Когда их жизни висят на волоске, на помощь приходит загадочный старик. Этот безымянный спаситель, обладая исключительными боевыми
Сирота, известный под прозвищем «Грязнуля», служит у богатого и самоуверенного Чана, который считает себя мастером Кунг Фу. Когда у Чана умирает отец, он решает похоронить его на легендарном Холме Дракона, веря, что это принесет ему титул императора. Однако Чан с удивлением узнает, что на этом месте уже покоится отец Грязнули. Разгневанный Чан решает избавиться от своего слуги. Грязнуля находит убежище в монастыре, где получает поддержку и обучение, чтобы противостоять амбициозному вельможе.