Две давние школы кунг-фу издавна ведут ожесточённое соперничество, стремясь доказать своё превосходство. Кульминацией их противостояния становится ежегодный фестиваль, посвящённый богине милосердия Гуань Инь. На этом грандиозном событии разыгрывается главный трофей года – кубок счастья и процветания. Участники должны продемонстрировать свои навыки в танце льва и искусстве кунг-фу. Лишь те, кто покажет высочайший уровень мастерства и грации, удостоятся чести получить заветный приз.
В людном месте нищий распустил слух о том, что некий чиновник, направляющийся на юг, везет с собой сундук, полный сокровищ. Эта весть мгновенно привлекла внимание бандитов и преступников всех мастей, которые тут же бросились в погоню за богатствами. Однако непогода вынудила всех путников искать укрытие в единственной таверне, расположенной на отшибе. Здесь, среди мрачных стен и таинственных теней, развернется ожесточенная борьба за сокровища. Кто же из грабителей сумеет выйти победителем и