Две давние школы кунг-фу издавна ведут ожесточённое соперничество, стремясь доказать своё превосходство. Кульминацией их противостояния становится ежегодный фестиваль, посвящённый богине милосердия Гуань Инь. На этом грандиозном событии разыгрывается главный трофей года – кубок счастья и процветания. Участники должны продемонстрировать свои навыки в танце льва и искусстве кунг-фу. Лишь те, кто покажет высочайший уровень мастерства и грации, удостоятся чести получить заветный приз.
Фильм повествует о молодом человеке, который случайно становится обладателем древнего манускрипта, содержащего секреты боевых искусств. Оказавшись в центре внимания могущественных кланов, герой вынужден бежать, чтобы сохранить свою жизнь и раскрыть тайны, скрытые в манускрипте. На пути он встречает мудрого мастера, который обучает его искусству самозащиты и философии боевых искусств. Преодолевая испытания и сражаясь с врагами, герой постепенно осознает истинное значение силы и чести, открывая в