Ритеш, некогда блиставший на сцене актер, теперь лишь тень самого себя, потерявший всякий смысл жизни и погибающий от алкоголизма. Его жена Паджа, утратившая веру в лучшее, вынуждена цепляться за случайные заработки, выполняя тяжелую и непрестижную работу уборщицы и посудомойки. Но самое большое их горе — смертельно больной сын, чье состояние каждый день напоминает им о неизбежной трагедии. В этом мрачном водовороте страданий и отчаяния герои пытаются найти хоть проблеск надежды.
В ночь, когда разразилась гроза, по улице брел артист Бирджу. Этот добродушный и веселый, но крайне одинокий человек нес на плечах мальчика-сироту, которого он однажды подобрал. Внезапно Бирджу услышал плач ребенка: в мусорном ящике лежала крошечная девочка, оставленная матерью. Так у него появилась новая семья, включающая двух детей, смешную обезьянку и верного пса. Они скитались по дорогам, устраивая представления, за которые благодарные люди платили добром и монетами. Однажды Бирджу встретил