После рокового поединка, в котором мастер Ку Фенг хитростью лишает знаменитого фехтовальщика руки, жизнь Дэвида Чанга кардинально меняется. Потеряв конечность и веру в себя, он удаляется в маленькую деревню, где устраивается скромным официантом, намереваясь никогда больше не брать в руки меч. Однако судьба распоряжается иначе. Когда его друга, Ти Лунга, безжалостно убивают, Дэвид вынужден вернуться к прежней жизни. Взяв меч, он отправляется на путь мести, показывая всем, что даже с одной рукой
Странствующий воин Коу Инг совершает убийство ненавистного народу премьер-министра, что приводит к масштабной охоте на него. Офицеру Фану поручают найти преступника в течение пяти дней. В его распоряжении лишь мельком увиденное лицо бородатого убийцы и именной дротик. Фан проявляет невероятное упорство, и Коу Ингу приходится постоянно скрываться. Судьба сводит его с смертельно раненым Сонг Хвалонгом, чиновником, посланным уничтожить бандитов на горе. Коу Инг присваивает его документы и