Два приятеля отправляются в путь на своих железных конях, оставляя позади шумный Лос-Анджелес. Их цель — ощутить дух свободы и насладиться приключениями на просторах Америки. Однако, с каждым километром, что они преодолевают, становится очевидно, что за внешней романтикой странствий скрываются тени общества. Встречи с разными людьми и столкновения с неприятием и враждебностью заставляют их переосмыслить свои мечты и идеалы, постепенно раскрывая суровую правду о реальности.
Бобби, молодой наркодилер, и Хэлен, начинающая художница, встречаются и вскоре влюбляются друг в друга. Их романтические отношения быстро омрачаются, когда Хэлен сама попадает в ловушку наркотической зависимости. Вместе они погружаются в мрачный мир подполья, где каждый день становится борьбой за выживание. Их чувства подвергаются жестоким испытаниям, когда пагубная привычка постепенно разрушает их жизни и мечты, оставляя лишь тени былого счастья.