Чарли, любимец могущественного мафиозного клана, избегает лишних вопросов, наслаждаясь гурманскими яствами и алкогольными напитками. Его амбиции простираются от соблазнения множества женщин до устранения тех, кто осмеливается встать на пути семьи. Влюбившись в таинственную красавицу, он оказывается перед выбором между преданностью клану и личными чувствами. Ситуация осложняется, когда выясняется, что его возлюбленная связана с миром, который Чарли считал своим.
В мрачной атмосфере города разворачиваются зловещие события: новые жертвы падают от руки таинственного убийцы, который, как считается, погиб много лет назад. Среди мрака и ужаса появляется женщина, тихо крадущаяся по потолку, словно муха. Пламя взвивается, змеи ползут, земля разверзается, поглощая всё вокруг. В центре этого кошмара оказывается детектив, пытающийся разгадать тайну и остановить чудовищные убийства, прежде чем они поглотят весь город.
Мартин кажется совершенно обычным, здоровым молодым человеком. Однако за его внешностью скрывается нечто поразительное. Он — сын гениального ученого, который превратился в гибрид человека и мухи. В наследство Мартин получил необычайные способности и ускоренное старение. В тайной лаборатории он пытается разгадать секрет своей мутации и найти лекарство. Однако его поиски приводят к непредсказуемым последствиям, когда жажда власти и науки сталкиваются с человеческими эмоциями и моралью.
У психолога Кэла Джеймисона происходит трагедия — он теряет жену. Пытаясь начать новую жизнь, Кэл вместе с сыном Крисом переезжает в Нью-Йорк, где ему предлагают работу консультанта в полиции. Однажды Крис случайно находит в городском парке следы таинственного ритуала, напоминающего колдовскую оргиию. Заинтересованный необычным случаем, Кэл решает провести собственное расследование. В процессе он знакомится с экспертом по религиозным культам, что приводит его к шокирующим открытиям и опасным