Фильм повествует о захватывающих приключениях двух молодых учеников кунг-фу. В их родном городке они сталкиваются с жестокими работорговцами, маскирующими свои преступные деяния под наем на работу в Борнео, где они продают местных китайских рабочих. Разрушив коварные планы этих злодеев, герои оказываются лицом к лицу с главой преступного синдиката, Лу Шан Ту, который владеет непобедимой техникой Адского шеста. Чудом избежав гибели, друзья находят убежище у своего учителя, бывшего соперника Лу
Неуклюжий юноша, ученик великого мастера, изо всех сил старается уберечь тайну своего наставника. Лишь избранные посвящены в секрет мистического шеста. В процессе защиты этой великой реликвии, юноша случайно раскрывает для себя её истинную природу. Постепенно он овладевает искусством управления шестом, превращаясь из неумелого ученика в настоящего мастера, достойного хранителя древних знаний.