После трагической смерти Брюса Ли, BSI решает принять меры, чтобы восполнить утрату. С помощью гениального профессора Лукаса, из клеток великого мастера боевых искусств создаются три совершенных клона. Каждый из них проходит интенсивное обучение, достигая уровня мастерства своего легендарного "отца". Один из клонов получает задание поймать опасного контрабандиста, в то время как два других объединяют усилия, чтобы остановить зловещего безумного ученого, угрожающего миру.
Неуклюжий юноша, ученик великого мастера, изо всех сил старается уберечь тайну своего наставника. Лишь избранные посвящены в секрет мистического шеста. В процессе защиты этой великой реликвии, юноша случайно раскрывает для себя её истинную природу. Постепенно он овладевает искусством управления шестом, превращаясь из неумелого ученика в настоящего мастера, достойного хранителя древних знаний.
Люди Лэн Тянь Лея похищают девушек. Молодой боец Мэн Фэй защищает Му Вань Эр, одну из ключевых фигур в секте дракона, от нападения людей Лэя. Вскоре он спасает и другую девушку, Ли Сай Нань, но она, в отличие от Вань Эр, совсем не рада своему спасению. Оказывается, Ли Сай Нань намеренно хотела проникнуть в покои Лэя, чтобы убить его и отомстить за смерть своих родителей. Она прикинулась той, кого ищет Лэн, а он ищет свою дочь, которую двадцать лет назад приютил глава секты дракона. Эта интрига
Циу Лянхуан, молодой и амбициозный преступник, организовал небольшую банду, стремясь завоевать своё место в криминальном мире. Его дерзость и уверенность приводят к столкновению с Сиу Каем, сыном влиятельного мафиози. Параллельно Циу увлекается женщиной Сиу Кая, что усугубляет ситуацию. Несмотря на мастерское владение кунг-фу и уверенность в своих силах, Циу сталкивается с испытаниями, которые могут оказаться непреодолимыми даже для него.