Кёсиро вновь сталкивается с дочерью сёгуна, злой принцессой Кику, чья ненависть к нему не знает границ. Принцесса, считая, что ей все дозволено, посылает своих воинов убить Нэмури. Между тем Кёсиро пытается доказать, что не все самураи, которых так ненавидит девушка, похожи на кровожадных злодеев. Помимо множества засад и ловушек, путь Нэмури осложняет таинственный ронин, который постоянно оказывается рядом, пытаясь выведать секрет полной луны.
На перевале Сагато происходит дерзкое нападение на группу самураев, перевозивших драгоценное золото. В результате жестокой схватки пятеро самураев погибают, а также становится жертвой якудза по имени Гэнсити, случайно оказавшийся свидетелем трагедии. Тело шестого самурая, Куроки Ханбэя, не находят, и его начинают подозревать в краже золота. Спустя несколько лет, судьбы двух молодых людей переплетаются в поисках Куроки. Один из них, сын убитого якудзы, движим желанием отомстить за отца. Другой —