Чьен Фу, одарённый мастер кунг-фу, пребывает в унынии, поскольку не может найти достойное применение своим навыкам. Потеряв работу инкассатора, он по доброте душевной передал казённые деньги разбойникам, остро нуждавшимся в средствах. Судьба сводит его с пожилым аферистом, и эта встреча может стать поворотным моментом в его жизни. Сможет ли Чьен Фу найти новое призвание и восстановить утерянную веру в свои способности? Впереди его ждут неожиданные испытания и новые возможности.
Известно, что школа боевых искусств Удан когда-то откололась от Шаолиня, и с тех пор между этими двумя школами царит вражда. Однако, пока мастера ведут войны, Фунг Ву из Удана и Джун Кит из Шаолиня остаются лучшими друзьями, готовыми пожертвовать всем ради друг друга. Их дружбу пытается разрушить городской наместник, жаждущий овладеть знаменитыми стилями обеих школ. Поскольку монахи отказываются обучать его, он решает стравить школы, надеясь изучить их боевые техники во время поединков.
Фильм повествует о молодом человеке, который случайно становится обладателем древнего манускрипта, содержащего секреты боевых искусств. Оказавшись в центре внимания могущественных кланов, герой вынужден бежать, чтобы сохранить свою жизнь и раскрыть тайны, скрытые в манускрипте. На пути он встречает мудрого мастера, который обучает его искусству самозащиты и философии боевых искусств. Преодолевая испытания и сражаясь с врагами, герой постепенно осознает истинное значение силы и чести, открывая в