В недрах тайваньского преступного мира, бывший якудза по имени Юдзи ведет жизнь, полную опасностей и беспросветности. Судьба делает неожиданный поворот, когда одна из его прошлых любовниц внезапно появляется, оставляя на пороге предполагаемого сына, а затем бесследно исчезает. Теперь перед Юдзи стоит непростая задача: использовать свое мастерство киллера не для убийств, а для защиты и воспитания ребенка, погружаясь в неизведанный мир отцовства и ответственности.
История повествует о юношах, родившихся и выросших на крохотном острове, где их детство было наполнено меланхолией и безмятежностью. Однако, стремясь к финансовой стабильности, они решают покинуть родные просторы и отправляются в мегаполис Гаосюн. Там их ждет суровая реальность индустриального города с его строгими законами и моральными устоями, кардинально отличающимися от тех, к которым они привыкли на своей малой родине.
Фильм повествует о жизни молодежи Тайваня в начале нового тысячелетия, в 2001 году, погруженной в ритмы мамбо. Главная героиня, Вики, и ее парень Хао-Хао постоянно конфликтуют. Хао-Хао одержим идеей контролировать Вики, которая любит веселье и вечеринки. Он ревнует, роется в ее сумке, проверяет телефон и даже нюхает, чтобы понять, где она была. При малейшем подозрении он применяет силу. Несмотря на верного друга, мафиози Джека, готового помочь, Вики снова и снова возвращается к ревнивому и