Сукеземон, смелый пират, терпит кораблекрушение в таинственном уголке мира. Судьба сводит его с Сеннином, мудрым волшебником, обладающим необычайными способностями. Вместе они оказываются втянутыми в коварный заговор, затеянный злобным премьер-министром, стремящимся свергнуть благородного короля Ракши. Героям предстоит пройти через множество испытаний, чтобы разоблачить интриги и спасти королевство от надвигающейся опасности.
После завершения очередной междоусобной войны замок Осака оказывается в руках захватчиков. Фильм рассказывает о судьбах немногих выживших обитателей замка: благородных девушек и обедневших самураев. В этом перевернутом мире им предстоит столкнуться с множеством трудностей. Одни вынуждены будут продавать свое тело, другие станут преступниками, но лишь некоторые сохранят верность своему долгу. Однако даже в этой грязи могут прорасти чудесные ростки, которые мы называем любовью.
Во время Русско-Японской войны попытка японцев захватить Порт-Артур оказывается неудачной. Русский флот находит убежище в водах Японского моря. Адмирал Хэйхатиро Того решает отправить свои корабли на встречу с противником. В это время японская разведка ведёт скрытые переговоры с большевиками в России, что приводит к событиям, имеющим значительные последствия для обеих сторон.