В 7 веке нашей эры, в самом начале правления династии Тань, в семье китайского императора разгорается ожесточенная борьба за трон между его наследниками. Ши Ян-шен, прославленный военачальник, оказывается втянутым в этот кровавый конфликт вопреки своей воле. В ходе этой беспощадной борьбы он теряет своих верных соратников и любимую женщину. В поисках утешения и покоя Ши Ян-шен уединяется в отдаленном монастыре. Но и там тёмные силы продолжают преследовать его, не давая обрести долгожданный мир.
Фильм повествует о древнем мастере боевых искусств, который живет в уединенном монастыре. Его жизнь посвящена обучению молодых монахов искусству кунг-фу и философии дзен. Однако мирная жизнь монастыря нарушается, когда появляется могущественный враг, стремящийся завладеть секретами древнего искусства. Мастер и его ученики вынуждены объединиться, чтобы защитить священные знания и восстановить мир. В процессе они узнают о силе истинной дружбы, самопожертвования и внутренней гармонии.