Постигнув глубины буддистской философии и овладев искусством боевых единоборств, монах Тамо отправляется в город Люнь. Его цель — найти и взять в ученики молодого врача Чи Юнга. Однако юноша, испытывающий неприязнь к священнослужителям, решительно отказывается стать учеником Тамо. В это время на город обрушиваются бедствия: после долгой засухи наступает чума. Горожане подозревают, что причиной всех несчастий стал вновь прибывший Первосвященник. Несмотря на первоначальное сопротивление, Чи Юнгу
Фильм повествует о молодом мастере боевых искусств, который стремится отомстить за смерть своего учителя. Его путь полон испытаний и встреч с опасными противниками. В поисках справедливости он осваивает древние техники кунг-фу, сталкиваясь с коварными врагами и находя верных союзников. Финальная битва становится кульминацией его пути, где он использует все свои навыки и силу духа, чтобы победить зло и восстановить честь своего наставника.
Сирота, известный под прозвищем «Грязнуля», служит у богатого и самоуверенного Чана, который считает себя мастером Кунг Фу. Когда у Чана умирает отец, он решает похоронить его на легендарном Холме Дракона, веря, что это принесет ему титул императора. Однако Чан с удивлением узнает, что на этом месте уже покоится отец Грязнули. Разгневанный Чан решает избавиться от своего слуги. Грязнуля находит убежище в монастыре, где получает поддержку и обучение, чтобы противостоять амбициозному вельможе.