Постигнув глубины буддистской философии и овладев искусством боевых единоборств, монах Тамо отправляется в город Люнь. Его цель — найти и взять в ученики молодого врача Чи Юнга. Однако юноша, испытывающий неприязнь к священнослужителям, решительно отказывается стать учеником Тамо. В это время на город обрушиваются бедствия: после долгой засухи наступает чума. Горожане подозревают, что причиной всех несчастий стал вновь прибывший Первосвященник. Несмотря на первоначальное сопротивление, Чи Юнгу
Молодой воин по имени Дин Мэн Хао, известный под прозвищем «Самый быстрый меч», посвящает свою жизнь дуэлям. Множество отважных героев стремятся оспорить его титул, бросая ему вызовы, но Дин Мэн Хао остается непобедимым. С каждым днем растет число мастеров, павших от его руки. Устав от бесконечных смертей, он клянется больше не прикасаться к мечу и, сменив имя, уходит в уединенную горную деревушку. Спустя месяц в деревне появляется фехтовальщик Цю И Син, известный как Северный меч. Стремясь к