В город прибывает странствующий бездомный по имени Чуан, босой и изможденный. Он находит убежище у молодой вдовы, которая управляет фабрикой по производству красок вместе с другом своего покойного отца. Однако их спокойствие нарушает местный богач, который, используя свои связи и влияние, коррумпировал городские власти. Бизнес вдовы становится для него настоящей помехой, и чтобы вынудить ее продать фабрику, он начинает плести хитроумные интриги, пытаясь разрушить ее жизнь и дело.
Весь мир боевых искусств потрясён невероятной новостью — была обнаружена легендарная «Книга Боя», созданная знаменитым музыкантом эпохи Весны и Осени, Юй Боем. В этом уникальном труде собраны величайшие мелодии, когда-либо существовавшие. Нынешний император, обладающий глубокой страстью к музыке, обещает блестящее будущее тому, кто принесёт книгу ко двору. Вэнь Мугэ, приёмный сын семьи Тяньшэн, известной своими выдающимися придворными музыкантами, и Цзян Мяосянь, дочь переселенцев из-за Стены,