Проходимец по имени Уилсон Бонд спасает от преследования королевских войск опасного повстанца. Этот повстанец вербует его для выполнения рискованного задания — проникнуть в императорский дворец в Запретном Городе и помочь свергнуть династию Цин изнутри. Однако, оказавшись внутри дворца, Бонд оказывается втянут в интриги советника императора, который стремится заполучить могущественную книгу «сорока двух движений», хранящуюся у вдовствующей императрицы. Бедному Бонду приходится лавировать между
Бездельник и плут Уилсон Бонд оказывается в затруднительном положении, внезапно обретая мощную боевую силу кунг-фу. Теперь ему предстоит освоить искусство управления этой силой, чтобы противостоять грозным врагам.