Тацуо Нисина и Коити Катори – давние знакомые еще со школьной скамьи, а ныне репортеры, работающие на конкурирующие газеты. Оба стремятся раскрыть тайны международного картеля наркоторговцев, известного как «Нулевая линия». Однако их методы сильно отличаются: Катори готов преступить через любые этические нормы ради достижения цели, тогда как Нисина придерживается принципов честной журналистики. Дополнительное давление на Нисину оказывает его любовь к Сумико, младшей сестре Катори.
На острове Хонсю наступила долгожданная пора сенокоса. Поля ожили, и работа кипит не только у старшего поколения, но и у молодёжи. Для юной Мойоко и юноши Токидзо сенокос стал скорее весёлым приключением, нежели тяжёлым трудом. Они молоды и полны радости, предвкушая праздник урожая. В их сердцах зарождается нечто новое и нежное — первые чувства, которые они ещё не осознают до конца. Неловкое признание вызывает у них смятение и чуть не приводит к ссоре. Ситуацию усугубляют сварливые тётушки,