Слепой мечник оказывается вовлечен в противостояние с местной якудзой, решив проверить свои силы против их головорезов. Одного за другим он побеждает своих противников, не осознавая, к каким последствиям это приведет. Когда становится ясно, что в той же деревне живет его давняя любовь Танэ, ныне спутница самурая, его планы меняются. Мучительное известие заставляет его остаться. Тем временем побежденные бандиты, движимые жаждой мести, готовятся к решительным действиям, угрожая миру деревни.
Странствующий ронин по имени Нэмури Кёсиро, прибыв в Эдо, случайно встречает пожилого, но мудрого и справедливого старика. Вскоре они становятся друзьями, и Нэмури решает защитить его от наёмного убийцы. Впоследствии выясняется, что старик Асахин занимает должность финансового комиссара при сёгунате. Его непопулярные среди знати налоговые реформы делают его мишенью для многих врагов. Особенно опасна принцесса Такахима, дочь сёгуна, лишённая Асахином финансовой поддержки. Нэмури, не взирая на