Якудза стремятся расширить свои владения и возвести склады на пустыре рядом с заводом. Однако на их пути встаёт нелегальное поселение бедняков, которые категорически отказываются покидать свои дома. Выполнение приказа усложняется тем, что некоторые члены якудза выросли именно в этом районе, а у одного из них там до сих пор живут родители. Внутренний конфликт и чувство долга разрывают героев на части, заставляя их выбирать между верностью клану и личными привязанностями.
Главарь могущественной банды Нацуи стремится захватить контроль над рынком марихуаны. Смелому полицейскому Хаята поручено разоблачить преступные замыслы. Для этого его якобы увольняют из полиции, и теперь ему предстоит действовать на свой страх и риск. Обладая острым умом и мастерством в каратэ, Хаята вынужден выполнять опасные поручения якудза, чтобы подобраться к главарю. В этом мире преступности и предательства он находит верных союзников и настоящую любовь.
Третий фильм завершает трилогию о Масутацу Ояме. Добившись широкой известности по всей Японии, Ояма получает приглашение на Окинаву, где ему предложено продемонстрировать своё мастерство. Однако, по приезде выясняется, что ему и двум другим японцам предстоит участвовать в постановочных боях, в которых они должны всегда проигрывать американским борцам. Однако Ояма не привык подчиняться и проигрывать по заказу. Вместе с дзюдоистом Фуджитой они побеждают в поединках, что вызывает ярость бандитов,
Оцуя вынужденно становится гейшей, не имея возможности выбрать иной путь. Её нежная кожа привлекает внимание мастера татуировки, который, охваченный безумием, наносит на её спину зловещий символ. Этот знак становится меткой позора и ужаса, превращая девушку в чудовище, навсегда изменяя её жизнь. Татуировка не только уродует её тело, но и разрушает душу, заставляя Оцую бороться с внутренними демонами и внешним осуждением.