Виктор Пугачёв возвращается из-за границы в родной город, где его присутствие вызывает настороженность и недоверие. Пять лет назад он стал невольным источником эпидемии, привезя с собой опасную инфекцию, которая охватила весь город. Теперь, вернувшись, он сталкивается с враждебностью со стороны жителей, которые не забыли прошлое. Виктор пытается восстановить отношения и искупить вину, но прошлое преследует его на каждом шагу, напоминая о разрушительных последствиях его прежнего визита.
Осенью 1942 года немецкие войска осознают, что их позиции под Сталинградом пошатнулись, и стремятся взять реванш возле Курской дуги. Чтобы обеспечить успех будущей операции, они решают провести разведывательную миссию. В это время советские разведчики получают задание предотвратить планы противника. Начинается напряженная игра в кошки-мышки, где каждая сторона пытается перехитрить другую. На фоне суровой осени разворачивается захватывающая история о мужестве и стратегии, где на кону стоят