Труппа актеров театра кабуки прибывает в прибрежный городок на юге острова Кюсю. Ведущая актриса, Сумико, узнает, что её любовник Комадзиро, также актер труппы, имеет в этом городе женщину и взрослого сына. Оскорбленная предательством, она решает отомстить. Сумико уговаривает молодую актрису соблазнить сына Комадзиро, чтобы нанести ему ответный удар.
После прихода мачехи в их семью, Гэн взяла на себя заботу о младшем брате. Отец, известный писатель, предпочёл погрузиться в своё творчество, оставляя семейные проблемы на заднем плане. В этом странном переплетении ролей юная Гэн старается стать матерью для брата, а он, словно мстя ей за это, пытается скрыть свою любовь к ней. Каждый день ситуация становится всё более запутанной, но трагедия заставляет всех задуматься о том, что действительно происходит в их жизни.
Фильм повествует о приключениях двух европейских наемников, которые отправились в Китай в поисках тайного оружия. Они оказываются пленниками в крепости, защищающей страну от нашествия мифических чудовищ. Вскоре выясняется, что стена — не просто архитектурное чудо, а ключевая оборонительная линия против полчищ кровожадных тварей. Герои присоединяются к китайским воинам в отчаянной битве за выживание, где храбрость и самопожертвование становятся единственными шансами на спасение.