Бывший якудза Симура призывается в ряды военно-морского флота, где сталкивается с жестокими реалиями службы. Несмотря на обещание матери избегать насилия, обстоятельства вынуждают его противостоять бесчеловечному обращению со стороны командования и сослуживцев. Симура оказывается в ситуации, где его навыки и прошлое становятся единственными средствами защиты и выживания, бросая вызов его моральным принципам и заставляя переосмыслить свои жизненные приоритеты.
После побега из приюта, юный Джо Ябуки оказывается в мрачных трущобах Токио. Его путь пересекается с Данпэем, на первый взгляд обычным пьяницей. Однако за внешностью алкоголика скрывается бывший боксер, чье прошлое полно славы и побед. Встреча с Джо пробуждает в Данпэе забытые амбиции и желание передать свои знания. Между ними завязывается сложное наставничество, в котором Джо учится не только боксерским приемам, но и тому, как бороться с жизненными трудностями.