Бывший якудза Симура призывается в ряды военно-морского флота, где сталкивается с жестокими реалиями службы. Несмотря на обещание матери избегать насилия, обстоятельства вынуждают его противостоять бесчеловечному обращению со стороны командования и сослуживцев. Симура оказывается в ситуации, где его навыки и прошлое становятся единственными средствами защиты и выживания, бросая вызов его моральным принципам и заставляя переосмыслить свои жизненные приоритеты.
Ослепший Цукуэ Рёноскэ продолжает свои бесцельные странствия, пока судьба не сводит его с князем Камио Сюдзэном. Впечатленный выдающимся мастерством странствующего самурая, князь решает воспользоваться его навыками в своих коварных замыслах. Сюдзэн видит в Рёноскэ идеального наемного убийцу, способного решать его политические проблемы. Однако, погружаясь в мир интриг и предательств, самурай начинает осознавать, что его путь ведет к неизбежной трагедии.
Молодой самурай в сопровождении двух верных слуг отправляется в долгий путь в Эдо. На их пути встречаются разнообразные персонажи, каждый из которых вносит свою лепту в эту увлекательную историю. Бездомный мальчик-сирота, странствующая танцовщица с маленькой дочерью, старик, намеревающийся продать свою дочь, и вор, промышляющий на дороге, — все они обладают ярко прописанными характерами и вызывают сильные эмоции. Инспектор, охотящийся за вором, добавляет сюжетной напряженности. Финал истории,