В маленький городок прибывают два посланца жестокого правителя, неся с собой загадочную книгу, полную тайн. Два юных брата, родственники возлюбленной Ху, решают украсть эту книгу. С этого момента тихий городок погружается в водоворот интриг и кровопролития. Великий мастер боевых искусств, жаждущий заполучить книгу, становится причиной множества смертей и разрушений. Братья оказываются втянутыми в смертельную игру, где на кону стоят не только их жизни, но и судьба всего города.
В начале XX века, Япония стремится навязать Китаю невыгодный контракт, который грозит подорвать экономическую независимость страны. Китайское правительство оказывается бессильным перед лицом этой угрозы. В патриотических кругах принимается решение отправить к японскому послу девушку-убийцу, чтобы устранить ключевую фигуру в переговорах. Однако информация о её миссии становится известна японцам, и они направляют своих лучших воинов на перехват. Единственным, кто способен противостоять этому
Молодой послушник Хсяо Хой, служащий в храме, случайным образом предотвращает покушение на принца династии Чинг, прибывшего с официальным визитом. В благодарность принц берет Хсяо под свое покровительство и начинает обучать его своему искусству боя, известному как стиль низкой руки. Однако юноша не подозревает, что его наставник преследует скрытые цели. Принц планирует использовать доверчивого ученика, чтобы выйти на след последнего мастера стиля кулака Будды, который скрывается в этих краях.