В начале XX века в Шанхай прибывает бедный сельский житель Ма Йонгжен. Уверенный в своих выдающихся бойцовских навыках, он полагает, что сможет найти способ заработать. Знакомство с местным мафиози, мастером Таном, лишь усиливает его уверенность. Вскоре у Ма появляется шанс подняться: он сталкивается с головорезами из банды Четырех Чемпионов. В неравном бою Ма одерживает победу и получает под свой контроль первую территорию.
Полли Кван и Сэм Хуи - двое ловкачей, обитающих в подворотнях и зарабатывающих на жизнь воровством и обманом. Их судьбы переплетаются с группой уличных торговцев и акробатов, которые приглашают их разделить с ними кров. Однако финансовые трудности преследуют всех участников этой разношерстной компании. Полли Кван, мастерски владеющая искусством лжи и кражи, не только обеспечивает себя и своего напарника, но и периодически помогает новым друзьям. Ситуация обостряется, когда местная триада