Наследник престола, одиннадцатый принц, не питает особой любви к дворцовым интригам и предпочитает уединение. Его тринадцать братьев, напротив, сгорают от желания занять трон и готовы на всё, чтобы устранить конкурентов. Главный герой, мастер боевых искусств и ценитель антиквариата, живёт под прикрытием, наслаждаясь спокойствием и искусством. Он берёт себе ученика, который даже не подозревает, кем является его наставник. Однако спокойные дни подходят к концу: император скоро объявит преемника,
Господин Чан был выдающимся мастером боевых искусств, но использовал свои навыки лишь для заработка, выступая вместе с сестрой, госпожой Чан, в китайской опере. Однако, под воздействием алкоголя он терял над собой контроль, чем воспользовался влиятельный человек в городе, куда артисты приехали на гастроли. Коварный Дуан напоил Чана и подстроил ситуацию, подложив ему в постель свою жену, чтобы затем обвинить его в изнасиловании и потребовать сестру Чана в качестве компенсации. В прощальной