Скрываясь от ярости деспотичного правителя, начальник имперской охраны Као находит убежище в тихом городке, где начинает новую жизнь вместе со своим учеником Генгом. Проходят годы, и их спокойствие нарушает злобный маг, который убивает Као. Маг предлагает Генгу выдать себя за пропавшего наследника трона, но Генг, движимый жаждой мести за смерть учителя, отвергает предложение. В его стремлении к справедливости ему помогают два необычных местных мага, каждый из которых обладает своими уникальными
Двое американских полицейских оказываются вовлечены в расследование, связанное с незаконной поставкой наркотиков, в которую, как выясняется, замешано ЦРУ. В ходе выполнения задания их напарник трагически погибает, оставив за собой след из вопросов и недомолвок. Единственным свидетелем и одновременно подозреваемым становится простой рабочий доков. Перед смертью напарник успевает передать ему пленку с компроматом на высокопоставленных лиц. Однако рабочий теряет пленку и оказывается в эпицентре
Действие разворачивается в начале века, и главный герой — младший сын в семье зажиточного крестьянина. Отец души не чает в своём младшеньком, одаривая его вниманием и наставлениями, в то время как старший брат вынужден работать не покладая рук на благо семьи. Несмотря на это, братья сохраняют тёплые отношения и проводят много времени вместе. Однако всё меняется, когда они вдвоем срывают коварный план сына местного богача, который пытался их унизить, но в итоге сам оказывается в дураках.
Мастер кунг-фу, обладающий древними знаниями, основанными на уникальных дыхательных техниках, передаёт свои навыки сыновьям. Однако младший сын остаётся в тени, недополучая отцовского внимания. В стремлении стать лучшим, он сталкивается с искателями секретов этого искусства. Неожиданно на его пути появляется японец, который оказывается посланным с умыслом. Под его наставничеством, герой постигает глубокие тайны боевых искусств и после долгих тренировок становится непревзойдённым бойцом округа.