Фильм повествует о трагической судьбе Ян Юхуань, одной из самых очаровательных женщин древнего Китая. Став наложницей императора Сюаньцзуна, она покоряет его сердце своей необычайной красотой и утонченностью. Их любовь, полная страсти и нежности, оказывается под угрозой из-за политических интриг и зависти при дворе. В разгар восстания Ан Лушаня Ян Юхуань становится жертвой дворцовых интриг и вынуждена встретить свою трагическую судьбу.
В 1900 году войска союзников вторглись на территорию Китая, стремительно продвигаясь к Пекину. Вдовствующая императрица не осознает истинных масштабов надвигающейся угрозы, поскольку её "верные" соратники уверяют, что в стране зарождается движение мастеров боевых искусств, именуемых "боксерами", якобы неуязвимых для пуль. На самом деле движение действительно набирает силу, однако возглавляет его шарлатан, чьи пустые обещания не способны защитить воинов от неизбежной гибели.