Фильм состоит из трех переплетающихся историй. В первой молодой женщине по имени Дженни и ее маленькой дочери Сяо Лин предстоит отчаянная попытка бегства от жестокого мужа, превратившего их жизнь в ад. Во второй истории любвеобильная Мэй Цзяо и ее любовник Дэ попадают в беду, когда разгневанный муж Мэй Цзяо решает отомстить за измену. Третья история рассказывает о молодом каскадере Чэнь Чжуне, который, познакомившись с криминальным авторитетом Великим дядей, вступает в его банду. Чэнь Чжун
После рокового поединка, в котором мастер Ку Фенг хитростью лишает знаменитого фехтовальщика руки, жизнь Дэвида Чанга кардинально меняется. Потеряв конечность и веру в себя, он удаляется в маленькую деревню, где устраивается скромным официантом, намереваясь никогда больше не брать в руки меч. Однако судьба распоряжается иначе. Когда его друга, Ти Лунга, безжалостно убивают, Дэвид вынужден вернуться к прежней жизни. Взяв меч, он отправляется на путь мести, показывая всем, что даже с одной рукой
Император династии Цин Юн Чжэн умело создавал образ гуманного правителя, в то время как в действительности правил страной железной рукой, опираясь на группу убийц, известных как "летающие гильотины". Литературные произведения, которые не соответствовали его идеологии, беспощадно сжигались, а критики приговаривались к смертной казни. Чиновник Хань, поймав одного из убийц, сумел выбить признание, что за всеми убийствами стоит сам император. Опасаясь разоблачения, Юн Чжэн отдает приказ
В условиях жестокого правительственного террора, инициированного беспощадным монархом, страдает простое население страны. Группа мастеров кун-фу, не способная мириться с несправедливостью, решает взять ситуацию в свои руки. Они объединяются, чтобы свергнуть тирана и восстановить справедливость. В их борьбе за свободу каждый из них проявляет невероятную силу духа и мастерство, преодолевая многочисленные трудности и опасности. Их путь к победе полон драматизма и героизма, но они не отступают,