Глава клана Бай Ду, известный под зловещим прозвищем Кровавый дьявол, был изгнан из мира боевых искусств объединенными усилиями других кланов. Двадцать лет спустя, клан Бай Ду утратил свое прежнее могущество. Всё это время Кровавый дьявол непрерывно оттачивал своё мастерство и копил ненависть к своим врагам. Настал момент для мести: он хладнокровно уничтожает всех членов клана Золотого топора, искусно подставляя клан Хан Си и перекладывая на него всю вину. Его коварная цель — разжечь войну
Молодой господин Юан унаследовал от своего отца не только знаменитый «Золотой меч» и мастерское владение боевыми искусствами, но также и процветающий бизнес, включающий в себя ресторан, ломбард и шелковую лавку. Несмотря на успехи, Юан чувствует скуку и безразличие к жизни. Он редко практикует свое кунг-фу, ведь его бизнес и так процветает. Иногда ему бросают вызов заезжие мастера, но он быстро с ними справляется. Однажды он решает захватить охранное агентство Гуан, но его владелец отказывается
Полли Кван и Сэм Хуи - двое ловкачей, обитающих в подворотнях и зарабатывающих на жизнь воровством и обманом. Их судьбы переплетаются с группой уличных торговцев и акробатов, которые приглашают их разделить с ними кров. Однако финансовые трудности преследуют всех участников этой разношерстной компании. Полли Кван, мастерски владеющая искусством лжи и кражи, не только обеспечивает себя и своего напарника, но и периодически помогает новым друзьям. Ситуация обостряется, когда местная триада