Два друга детства, Чыан Чы Нань и Ма Чунь Фунь, вновь пересекаются спустя долгие годы разлуки. Чунь Фунь, зная о работе Чы Наня на таможне, решает воспользоваться этим знакомством в своих корыстных целях. Он пытается подкупить старого друга и уговорить его помочь в нелегальной транспортировке героина через границу. Перед Чы Нанем встает сложный выбор: остаться верным своим принципам или поддаться соблазну легкой наживы, рискуя потерять всё, что ему дорого.
Коррумпированный таможенный офицер Вэй заключает коварную сделку с влиятельным гангстером Ко. По условиям сделки Вэй обязуется обеспечить беспрепятственный провоз оружия через границу. Однако их планы нарушает полицейский, который узнает о незаконной перевозке. Вэй, стремясь обезопасить себя, решает подставить своего честного подчиненного Миу. Он доносит Ко, что Миу якобы присвоил его товар, что ставит под угрозу не только жизнь Миу, но и безопасность его семьи, включая сестру.