Два друга детства, Чыан Чы Нань и Ма Чунь Фунь, вновь пересекаются спустя долгие годы разлуки. Чунь Фунь, зная о работе Чы Наня на таможне, решает воспользоваться этим знакомством в своих корыстных целях. Он пытается подкупить старого друга и уговорить его помочь в нелегальной транспортировке героина через границу. Перед Чы Нанем встает сложный выбор: остаться верным своим принципам или поддаться соблазну легкой наживы, рискуя потерять всё, что ему дорого.
Проведя несколько лет в заключении за убийство, совершенное в драке при защите друга, Питер возвращается в родной район, который теперь поделён между двумя враждующими бандами. За время его отсутствия улицы изменились до неузнаваемости, и каждая из группировок жаждет уничтожить другую. Вскоре после своего возвращения Питер невольно вступает в конфликт с обеими сторонами, что приводит к череде событий, угрожающих не только его жизни, но и безопасности всех, кто ему дорог.