Прошло время с тех пор, как Ли Сюншан, меченосец с добрым сердцем, пытался отойти от дел. Однако его славное прошлое не дает ему покоя. На его пути встает клан лорда Цзинхонга, одного из самых искусных бойцов Китая. В рядах этого клана действует смертоносный убийца Цзин Вуминг. Ли Сюншан понимает, что без помощи А Фея ему не справиться. Но А Фей полностью погружен в семейную жизнь с красавицей Син-Эр, не подозревая, что она тайно изменяет ему и плетет интриги за его спиной.
Лекарь Чанг – один из самых почитаемых жителей города, но британские захватчики не признают местных авторитетов и ведут себя как хозяева. Среди их целей – статуя богини Милосердия, расположенная в храме. Прихвостни "заморских дьяволов" стремятся угодить своим новым господам, но Чанг и его сын Сиу-Тай не позволят лакеям иностранцев совершать свои злодеяния.