Прошло время с тех пор, как Ли Сюншан, меченосец с добрым сердцем, пытался отойти от дел. Однако его славное прошлое не дает ему покоя. На его пути встает клан лорда Цзинхонга, одного из самых искусных бойцов Китая. В рядах этого клана действует смертоносный убийца Цзин Вуминг. Ли Сюншан понимает, что без помощи А Фея ему не справиться. Но А Фей полностью погружен в семейную жизнь с красавицей Син-Эр, не подозревая, что она тайно изменяет ему и плетет интриги за его спиной.
В разгаре Второй Мировой войны японские войска стремительно продвигаются вглубь Китая. После жестокой битвы от китайских сил остается лишь горстка солдат. Они находят убежище в полуразрушенном форте, который лишен всяких средств связи. Решив не отступать, бойцы принимают решение стоять до конца и защищать форт любой ценой. Их мужество и стойкость становятся символом сопротивления и борьбы за свободу.
В 1900 году войска союзников вторглись на территорию Китая, стремительно продвигаясь к Пекину. Вдовствующая императрица не осознает истинных масштабов надвигающейся угрозы, поскольку её "верные" соратники уверяют, что в стране зарождается движение мастеров боевых искусств, именуемых "боксерами", якобы неуязвимых для пуль. На самом деле движение действительно набирает силу, однако возглавляет его шарлатан, чьи пустые обещания не способны защитить воинов от неизбежной гибели.
Лекарь Чанг – один из самых почитаемых жителей города, но британские захватчики не признают местных авторитетов и ведут себя как хозяева. Среди их целей – статуя богини Милосердия, расположенная в храме. Прихвостни "заморских дьяволов" стремятся угодить своим новым господам, но Чанг и его сын Сиу-Тай не позволят лакеям иностранцев совершать свои злодеяния.
Трое странствующих мастеров кунг-фу решают помочь состоятельному кунг-фу мастеру Чу Те Ся, который попал в немилость к местному правителю. Правитель мечтает обвинить Чу в мятеже, чтобы захватить его имущество. Однако Чу Те Ся действительно является мятежником, и все его богатства давно ушли на поддержку повстанцев.
После разрушения храма Шаолинь пятеро уцелевших старших послушников спасаются бегством от маньчжуров. Разделившись, они отправляются в разные уголки страны, чтобы найти патриотов, готовых бороться с угнетательским режимом. Однако их путь оказывается полон опасностей: старые враги шаолиньцев и предатель Ма Фу Йи начинают охоту на беглецов с удвоенной яростью, стремясь уничтожить их и подавить сопротивление.
Ученик выдающегося мастера, Као, получает от своего наставника легендарный артефакт — Меч Слез. По указанию учителя, он отправляется в город, где вот-вот разразится невиданная буря. Местный мастер меча Сима и его стратег Чжоу замышляют коварный план, чтобы уничтожить своего давнего соперника, великого воина Чжуменга. Однако среди всех мастеров боевого искусства выделяется таинственный странник с загадочной коробкой за спиной. Его цели и намерения остаются покрытыми мраком до определенного
События разворачиваются в легендарном монастыре, где с древних времен молодые ученики постигали искусство боевых единоборств. Два юноши, завершив обучение, решают покинуть обитель, чтобы отыскать и отомстить за своих отцов, убитых много лет назад. Исполнив свою миссию, они возвращаются и обнаруживают, что их второй дом осажден вражескими войсками и находится на грани падения.
Трое братьев, проживающие в небольшой деревне вместе со своим дедушкой, который заменяет им и отца, и няньку, и наставника в искусстве кунг-фу, однажды решают отправиться на поиски бабушки и оказываются в большом городе. Не привыкшие к городской жизни, они сталкиваются с множеством комичных ситуаций. Однако их находчивость, ловкость и мастерство в кунг-фу, а также крепкая братская связь и умение действовать сообща, помогают им справляться с любыми трудностями.