Ман Лунг — непревзойденный мастер боевых искусств, чья слава гремит по всему Тайваню. В разгар Второй мировой войны, когда японское вторжение становится неизбежным, он решает вместе с пожилой матерью перебраться в более безопасный Макао. В этом новом для них городе Ман Лунга замечает местный криминальный авторитет по прозвищу Тигр. Тигр предлагает талантливому бойцу работу, однако Ман Лунг отказывается, не желая связываться с преступным миром. Этот отказ вызывает ярость у Тигра, и теперь
В центре сюжета оказывается молодой воин, который теряет свою семью в результате нападения таинственного клана. Жажда мести приводит его к древнему храму, где он осваивает боевые искусства и магические техники. Параллельно он находит союзников, готовых помочь ему в борьбе против врагов. В финальной битве герой сталкивается с лидером клана, раскрывая тайны прошлого и осознавая истинную силу, заключенную в его сердце.